無(wú)人冰淇淋售賣(mài)機(jī)是不是一個(gè)好方向?我們做了詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)研專欄
2016年,中國(guó)冰淇淋消費(fèi)額達(dá)960億元,年增長(zhǎng)20%以上,并且近 10 年來(lái),我國(guó)冰淇淋產(chǎn)銷量的復(fù)合年均增長(zhǎng)水平一直保持在 10% 左右,大有市場(chǎng)。
在“無(wú)人值守設(shè)備”的風(fēng)口上,無(wú)人冰淇淋售賣(mài)機(jī)是否能成為一個(gè)新的切入點(diǎn)?
在這之前你需要看看這份詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查。
我國(guó)人均冰淇淋消費(fèi)量?jī)H是日本和美國(guó)1/4,仍保有增長(zhǎng)空間。
可觀的市場(chǎng)規(guī)模、增速及增量空間,吸引了不少創(chuàng)業(yè)公司入局,近兩年既有綺妙、ViVi Dolce等高端冰淇淋品牌,也有“抓冰淇淋機(jī)”類的嘗試。在“無(wú)人值守設(shè)備”的風(fēng)口上,無(wú)人冰淇淋售賣(mài)機(jī)是否能成為一個(gè)新的切入點(diǎn)?
這個(gè)問(wèn)題我們也很好奇,于是也做了一些基礎(chǔ)的市場(chǎng)研究,以方便讀者進(jìn)一步分析這個(gè)行業(yè)。
市場(chǎng)規(guī)模
— 市場(chǎng)規(guī)模 —
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù),2014 年我國(guó)冰淇淋市場(chǎng)規(guī)模 114 億美元,超過(guò)美國(guó)成為全球最大冰淇淋消費(fèi)市場(chǎng),預(yù)計(jì) 2015 年規(guī)模在 125.4 億美元左右。
近 10 年來(lái),我國(guó)冰淇淋產(chǎn)銷量的復(fù)合年均增長(zhǎng)水平一直保持在 10% 左右。
— 人均消費(fèi)類 —
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息的數(shù)據(jù),2014 年我國(guó)冰淇淋消費(fèi)量 59 億升,預(yù)計(jì) 2015 年在63 億升左右。
我國(guó)人均冰淇淋消費(fèi)量?jī)H 3 公斤左右,遠(yuǎn)低于美國(guó)人均 25.8 公斤、日本11 公斤的消費(fèi)水平,排名在全球 20 名以外。
— 相關(guān)數(shù)據(jù) —
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),2015年全國(guó)飲料及冷飲服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)額為106.50億元,2014年該數(shù)據(jù)為78.55億元。
2015年飲料及冷飲服務(wù)業(yè)餐費(fèi)收入為147.39億元,2014年該數(shù)據(jù)為120.55億元。
行業(yè)分析
— 淡旺季 —
冰淇淋食品具有明顯的淡旺季。我國(guó)冬季冰淇淋消費(fèi)量?jī)H為夏季的 1/10,高于多年前1/30 的數(shù)據(jù),但低于美國(guó) 1/3 至 1/2 的比例。
媒體曾報(bào)道過(guò)“中街1946”的數(shù)據(jù),后者在上海的店面街邊店和商場(chǎng)店的比例大約為3:7,商場(chǎng)店冬季的營(yíng)業(yè)額相比夏天低了30%至40%,街邊店的降幅則要達(dá)到大約50%。
— 市場(chǎng)份額 —
根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)的分析,目前在市場(chǎng)份額方面,和路雪、雀巢、蒙牛、伊利構(gòu)成第一陣營(yíng),基本成為全國(guó)性品牌,市占率合計(jì)超過(guò)50%;
光明、宏寶來(lái)、德氏、天冰等構(gòu)成第二陣營(yíng),在區(qū)域內(nèi)占有較高市場(chǎng)份額;
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,和路雪、雀巢、八喜、哈根達(dá)斯等外資品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分高端市場(chǎng)和部分中端市場(chǎng);
蒙牛、伊利、光明等則以中端產(chǎn)品為主,約占45%;區(qū)域性老牌冰激凌企業(yè)如德氏、天冰以及大量中小型地方民營(yíng)企業(yè)定位中低端,約占30%。
中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)援引智研咨詢的數(shù)據(jù)指出,目前國(guó)產(chǎn)冰淇淋生產(chǎn)商主要有伊利、蒙牛、三元股份、天寶股份等;
2016年伊利冰激凌收入為41.94億元,蒙牛冰激凌業(yè)務(wù)收入為21.8億元,收購(gòu)艾萊發(fā)喜公司(八喜)后2016年三元股份冰激凌業(yè)務(wù)收入達(dá)到9.99億元。
2016年我國(guó)冰激凌市場(chǎng)份額中,伊利占比為15.0%,伊利、蒙牛、聯(lián)合利華共占比達(dá)到31.1%,行業(yè)集中度低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。
— 地域分布—
(1)生產(chǎn)
中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)方面,2015 年我國(guó)吉林、河南和湖北三省的冷凍飲 品產(chǎn)量居全國(guó)前三位,占總產(chǎn)的 35.41%。
冷凍飲品工業(yè)較發(fā)達(dá)的城市主要有北京、上海、廣州、天津、杭州、 南京等,這些都是東部沿海地區(qū)發(fā)達(dá)的大城市。
(2)消費(fèi)
中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)指出,消費(fèi)方面,我國(guó)東北、京津、長(zhǎng)三角和珠三角等地區(qū)是冰淇淋 消費(fèi)最集中的市場(chǎng)區(qū)域,其中東北市場(chǎng)占全國(guó)的 13%,北上廣三大城市占 25%。
由于冬季室內(nèi)氣溫過(guò)高,東北地區(qū)的冷飲消費(fèi)比較有特色,呈現(xiàn)夏冬“雙旺季”的格局。
產(chǎn)業(yè)鏈分析
— 原輔料 —
根據(jù)葉春苗《國(guó)內(nèi)冰淇淋研究現(xiàn)狀分析》一文的分析, 目前冰淇淋常用原輔料包括:
非脂乳固體:一般是指酪蛋白、 乳清蛋白、乳糖、礦物質(zhì)等,除了提供能量及營(yíng)養(yǎng),還有增加冰淇淋粘度、保證油脂在冰淇淋料中的穩(wěn)定性等作用。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示, 一般生產(chǎn)中將其添加量控制在10%~14%。
甜味料:一般是指白砂糖、 蔗糖、果糖、淀粉糖漿、甜蜜素、葡萄糖等,主要作用是增加甜味、降低冰點(diǎn)、增加固形物含量,一般添加量在15% ~16%。
脂肪:一般包括奶油、乳脂肪、人造奶油、棕櫚油、黃魚(yú)、起酥油、椰子油等,主要作用是提升口感、可塑性等,生產(chǎn)中的添加量一般為 6%~14%。
乳化劑:一般包括單甘脂、 卵磷脂、 蔗糖脂肪酸酯、聚甘油脂肪酸酯、丙二醇脂肪酸酯等,主要作用為乳化、起泡、防冰晶。
食品膠體:一般有羧甲基纖維素鈉、海藻酸鈉、黃原膠、卡拉膠、明膠、果膠、魔芋膠、瓜爾豆 膠等,主要作用是提高產(chǎn)品均勻性、防止冰淇淋結(jié)冰晶。
— 各類冰淇淋成分構(gòu)成 —
根據(jù)葉春苗《冰淇淋加工技術(shù)》一文的介紹,目前幾類冰淇淋的成分構(gòu)成大概如下:
高級(jí)奶油冰淇淋:一般脂肪含量為14%~16%,總干物質(zhì)含量為 38%~42%。
奶油冰淇淋:一般脂肪含量在10%~12%,總干物質(zhì)為34%~38%。
牛奶冰淇淋:一般脂肪含量為5%~6%,總干物質(zhì)含量為32%~34%。
果味冰淇淋:一般脂肪含量為3%~5%,總干物質(zhì)含量為26%~30%。
— 加工 —
冰淇淋制造過(guò)程大致可分為前、后兩道工序。 前道工序?yàn)榛旌瞎ば颍ㄅ淞?、均質(zhì)、殺菌、冷卻與成熟。后道工序則是凝凍、成型和硬化,是制造冰淇淋的主要工序。
— 冰淇淋機(jī)工作原理 —
冰激凌機(jī)工作基本流程一般為:原料——原料缸——奶漿空氣泵——冷凍缸——刮刀攪拌——出口。
具體來(lái)說(shuō),首先將原料加入原料缸,在空氣奶漿泵的作用下與空氣混合均勻并被輸送到冷凍缸,膨化后的奶漿在冷凍缸內(nèi)被攪拌并逐漸降溫,同時(shí)黏度增加。
當(dāng)達(dá)到所需的黏度后在螺旋輸送器的作用下被推送到出口。
目前商用冰淇淋的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)售價(jià)普遍在5000元~8000元,而國(guó)外市場(chǎng)的單臺(tái)機(jī)售價(jià)通常在十幾萬(wàn)元左右。
連鎖模式分析
連鎖模式是冰淇淋市場(chǎng)的商業(yè)模式之一。根據(jù)公開(kāi)信息,目前主要的一些冰淇淋品牌的加盟情況如下:
1.DQ冰淇淋
單店投資金額:50-100萬(wàn)
門(mén)店總數(shù):500多家
2.哈根達(dá)斯
單店投資金額:100萬(wàn)以上
門(mén)店總數(shù):100多家
3.DF冰淇淋
單店投資金額:20萬(wàn)
門(mén)店數(shù)量:500多家
4.芭斯羅繽
單店投資金額:20-50萬(wàn)
門(mén)店數(shù)量:全球6000多家
5.和路雪
單店投資金額:10-20萬(wàn)
門(mén)店數(shù)量:全球1000多家
6.多喜愛(ài)
單店投資金額:10-20萬(wàn)
店面數(shù)量:150多家
7.八喜冰淇淋
單店投資金額:10-20萬(wàn)
店面數(shù)量:971家
冰淇淋店開(kāi)店成本分析
— 租金 —
根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院的數(shù)據(jù),2016年一線城市購(gòu)物中心首層每平米每月租金在1500-3000元左右,二線城市核心商圈租金在600-800元,三線城市商業(yè)租金平均在300-800元。
— 城鎮(zhèn)平均工資 —
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最近公布的2016年全國(guó)平均工資數(shù)據(jù)顯示:2016年全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為67569元,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為42833元。
— 飲料及冷飲服務(wù)門(mén)店相關(guān)數(shù)據(jù) —
冰淇淋店在店面、用人方面類似冷飲門(mén)店。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年全國(guó)飲料及冷飲服務(wù)業(yè)門(mén)店總數(shù)為2628個(gè),營(yíng)業(yè)面積40.71萬(wàn)平方米,從業(yè)人數(shù)3.13萬(wàn)人,總計(jì)營(yíng)業(yè)額106.50億元。
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