百度外賣的新東家人選似乎終于塵埃落定。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道，百度外賣與餓了么談判已接近完成，只待官宣。外賣市場(chǎng)“3進(jìn)2”大戲一觸即發(fā)。

此次合并，對(duì)外賣O2O下半場(chǎng)的走向顯然有著非比尋常的意義。至于之后誰(shuí)是市場(chǎng)老大，誰(shuí)能走得更遠(yuǎn)，我們挑出合并案的脈絡(luò)看一看，自然會(huì)有結(jié)論。

第二次兼并巨頭外賣業(yè)務(wù)的，還是餓了么

先來(lái)看一組數(shù)據(jù)：比達(dá)咨詢2017年Q1外賣數(shù)據(jù)顯示，餓了么、美團(tuán)外賣、百度外賣的市場(chǎng)份額占比分別為36.5%、33%、17.3%。而2016年Q3的數(shù)據(jù)報(bào)告中，百度外賣的對(duì)應(yīng)數(shù)字是21.8%。

從百度方面看，多元化戰(zhàn)略下的百度外賣日顯頹勢(shì)，將外賣業(yè)務(wù)脫手已成必然。眾所周知，人工智能已經(jīng)成為了百度接下來(lái)發(fā)展的首要核心目標(biāo)，近年來(lái)，李彥宏曾多次公開表示，百度要在內(nèi)容分發(fā)、連接服務(wù)、金融創(chuàng)新和人工智能四個(gè)方面努力。O2O業(yè)務(wù)在此背景下被漸漸邊緣化。

事實(shí)也證明，在市值被京東、小米等互聯(lián)網(wǎng)新貴逼近的當(dāng)下，百度擯棄不重要的業(yè)務(wù)，回到“專業(yè)化”，這個(gè)方向是正確的。受出售O2O業(yè)務(wù)的利好消息驅(qū)動(dòng)，從7月底到現(xiàn)在，百度股價(jià)漲幅超過(guò)20%，最高時(shí)候市值超過(guò)800億美元。

那么，經(jīng)歷過(guò)與美團(tuán)、與順豐的并購(gòu)傳聞后，為什么最終跟餓了么達(dá)成合作？回顧外賣大戰(zhàn)第一回合較量——口碑外賣和餓了么的并購(gòu)案，當(dāng)時(shí)，口碑?dāng)?shù)據(jù)顯示，外賣日訂單100萬(wàn)+，這不是一個(gè)小數(shù)目。阿里重視O2O市場(chǎng)，但仍早早地放手外賣業(yè)務(wù)，口碑CEO范馳面對(duì)媒體這樣表態(tài)：“外賣可以給商家?guī)?lái)增量，但這個(gè)（外賣）不是我們的專項(xiàng)，阿里是做平臺(tái)的。至于是誰(shuí)做？我們當(dāng)然找最好的?！?

顯然，百度與餓了么合作，與一年多前口碑的態(tài)度不謀而合。相比起事事親力親為，將專業(yè)的事交給專業(yè)的垂直平臺(tái)做，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大勢(shì)所趨。

事實(shí)上，觀察目前為止在O2O領(lǐng)域居統(tǒng)治性地位的攜程、滴滴等公司，都是重度垂直的典型代表。這本身就說(shuō)明，在講究重度運(yùn)營(yíng)的O2O行業(yè)，非重度垂直不能勝任。

錯(cuò)過(guò)百度橄欖枝，美團(tuán)輸在多元化

同樣是外賣，百度跟美團(tuán)就沒有走到一起，原因恐怕在于，美團(tuán)的業(yè)務(wù)線太長(zhǎng)，邊界太泛，其兼并大眾點(diǎn)評(píng)后還沒消化完畢，沒有更多的精力和財(cái)力來(lái)做這一宗買賣。跟專注做外賣的餓了么相比，后者對(duì)百度來(lái)說(shuō)，合并能達(dá)到更好的雙贏效果。

此外，有消息稱，“將百度糯米打包出售”這一提議也成了美團(tuán)百度談崩的重要原因，這同樣是美團(tuán)業(yè)務(wù)線過(guò)長(zhǎng)招致的問題。

一個(gè)事實(shí)是，縱使外賣有合并的理由，團(tuán)購(gòu)卻早就大局已定，美團(tuán)方面不存在合并的動(dòng)機(jī)。但問題在于，既然美團(tuán)在團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)占有一定份額，作為出售方的百度就勢(shì)必要出售糯米給美團(tuán)。否則只合并外賣而不合并團(tuán)購(gòu)，往后雙方的關(guān)系則變得復(fù)雜，發(fā)展亦諸多掣肘。所以在一開始，拒絕糯米的美團(tuán)和執(zhí)意打包出售的百度就注定不可能達(dá)成一致。

但如只出售外賣業(yè)務(wù)給餓了么，則不存在此問題，因?yàn)轲I了么不涉足團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)。從這一博弈看，餓了么作為垂直平臺(tái)，在收購(gòu)中有美團(tuán)不可比擬的優(yōu)勢(shì)。

業(yè)務(wù)涵蓋餐飲、酒店、打車、支付等各個(gè)領(lǐng)域，美團(tuán)這種“跨界“曾引起業(yè)內(nèi)的廣泛討論。不論王興如何為自己的野心辯護(hù)，顯而易見的是，面對(duì)重度垂直的對(duì)手如滴滴、攜程、餓了么，美團(tuán)在技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)上都是無(wú)差別競(jìng)爭(zhēng)，資金、人員和精力非常分散。大膽講句，即便最后收購(gòu)了百度外賣，美團(tuán)在外賣市場(chǎng)的前景亦難言樂觀。

老三換老大，百度在O2O仍有一席之地

據(jù)易觀發(fā)布的Q2數(shù)據(jù)報(bào)告，餓了么 APP月活人數(shù)達(dá)3402.0萬(wàn)人，美團(tuán)外賣月活人數(shù)達(dá)2989.7萬(wàn)人，百度外賣月活人數(shù)達(dá)1748.9萬(wàn)人。

據(jù)公開數(shù)據(jù)，百度外賣與餓了么的用戶重合率不到1%，餓了么兼并百度外賣后，無(wú)疑將確立其外賣市場(chǎng)老大的地位，百度也將因此能借參股餓了么，在外賣市場(chǎng)繼續(xù)分一杯羹。

圍繞外賣的核心競(jìng)爭(zhēng)力，餓了么的重度垂直戰(zhàn)略使其必將不止于傳統(tǒng)餐飲供給業(yè)務(wù)，更多聚焦于“吃”外賣之外的深層次需求，繼而在整個(gè)上下游鏈條中形成供給側(cè)的閉環(huán)。張旭豪也在公開演講中提到，餓了么將尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)、聚焦資源，解決垂直行業(yè)深度問題，并尋求商業(yè)價(jià)值的回報(bào)。這是百度苦心經(jīng)營(yíng)O2O數(shù)年而未能做到的，餓了么如能達(dá)成目標(biāo)，在金融、信息流、技術(shù)等多方面有建樹的百度將有非常多的參與機(jī)會(huì)。

此外，急于為核心業(yè)務(wù)AI尋求應(yīng)用場(chǎng)景的百度，也將立即獲得一個(gè)極佳的用武之地。

此前，百度AI在百度外賣單量不大的情況下，已獲得數(shù)十項(xiàng)研發(fā)專利，并成為業(yè)內(nèi)第一個(gè)全運(yùn)單智能調(diào)度的平臺(tái)。合并后新平臺(tái)日訂單將達(dá)千萬(wàn)級(jí)，每日產(chǎn)生的海量訂單和配送數(shù)據(jù)，是AI最好的學(xué)習(xí)素材，將能幫助AI實(shí)現(xiàn)更快成長(zhǎng)。反過(guò)來(lái)，承受巨大配送壓力的餓了么也需要AI進(jìn)一步改善其調(diào)度系統(tǒng)，縮短配送時(shí)長(zhǎng)，提升人效。

如今，百度糯米已轉(zhuǎn)型成為百度廣告智能投放技術(shù)的應(yīng)用平臺(tái)，餓了么和百度外賣預(yù)計(jì)將同樣受益于百度引以為傲的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

不過(guò)說(shuō)了這么多，最激動(dòng)人心的還是，餓了么收購(gòu)百度外賣后戰(zhàn)場(chǎng)上就只剩下一個(gè)垂直平臺(tái)和一個(gè)多元化平臺(tái)，這似乎是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)史上從未出現(xiàn)的情況?；ヂ?lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸殘酷，玩家們嘴上說(shuō)和平共處，然而心中言必稱壟斷。這場(chǎng)一對(duì)一較量無(wú)論結(jié)果如何，也都將為教科書留下一個(gè)經(jīng)典案例。

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