厲害!竟然有人專門出了一個(gè)“喜茶”研究報(bào)告專欄

餐飲界 / 周羽/徐曉芳 / 2017-06-06 12:03:00
中國茶飲連鎖業(yè)發(fā)展三階段:以粉末沖調(diào),不含奶也不含茶的“粉末時(shí)代”;茶末和茶渣做基底茶、有鮮奶出現(xiàn)的“街頭時(shí)代”;2015年以來的用專業(yè)設(shè)備精萃上等茶葉、配以奶蓋/水果、裝修舒適的“新中式茶飲”時(shí)代。

▼新中式茶飲:進(jìn)階迭代,健康升級(jí),由粉末、街頭走向TEA時(shí)代;具備“休閑化、社交化、標(biāo)簽化”新屬性,代表全新生活方式。

中國茶飲連鎖業(yè)發(fā)展三階段:以粉末沖調(diào),不含奶也不含茶的“粉末時(shí)代”;茶末和茶渣做基底茶、有鮮奶出現(xiàn)的“街頭時(shí)代”;2015年以來的用專業(yè)設(shè)備精萃上等茶葉、配以奶蓋/水果、裝修舒適的“新中式茶飲”時(shí)代。

消費(fèi)升級(jí)大背景下,消費(fèi)者購買新式茶飲不僅獲得產(chǎn)品本身的飲料功能,同時(shí)還有張弛有度、勞逸結(jié)合的社交價(jià)值和休閑價(jià)值,與年輕消費(fèi)群體對(duì)生活方式和身份認(rèn)同的追求不謀而合,兼具時(shí)尚標(biāo)簽屬性。

▼行業(yè)空間:增量需求+存量替代,新中式茶飲潛在規(guī)模約400~500億元,“產(chǎn)品派”與“格調(diào)派”共筑消費(fèi)升級(jí)新風(fēng)口,資本助力行業(yè)快速發(fā)展 。 

新中式茶飲市場來自增量需求和存量替代:對(duì)傳統(tǒng)奶茶店、對(duì)沖調(diào)類熱飲(速溶咖啡等)、對(duì)CO2飲料等的替代。綜合對(duì)比沖調(diào)類熱飲銷售額(1200億元)、“咖啡&其他飲品店”(926億元)以及“傳統(tǒng)奶茶等其他飲品店”銷售額(413億元),我們推算新中式茶飲潛在市場規(guī)模在400~500億元。

以喜茶、奈雪の茶為代表的產(chǎn)品派注重飲品本身,主力單品價(jià)位在22-25元;以因味茶、大益茶為代表的格調(diào)派注重高投入打造品牌價(jià)值,主力單品價(jià)位在30~35元,定價(jià)對(duì)標(biāo)星巴克。IDG、天圖資本、劉強(qiáng)東等投資新式茶飲,資金投向主要為展店、供應(yīng)鏈、中央廚房等內(nèi)容。

▼核心要素:品質(zhì)與創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、營銷。 茶飲的高品質(zhì)是基礎(chǔ),體現(xiàn)在:

1)健康性:用奶和上等茶葉代替奶精和茶精,添加水果、淡奶油等;

2)以配料、工藝等保障“好喝”的口感;

3)穩(wěn)定性和一致性。茶飲易被模仿,必須持續(xù)進(jìn)行原料與配方創(chuàng)新、發(fā)展衍生品保持差異化和時(shí)尚性。茶飲品質(zhì)主要取決于基底茶,所用茶葉是新中式茶飲的最大成本項(xiàng)。掌控上游茶葉供應(yīng)鏈?zhǔn)谴笮托轮惺讲栾嬤B鎖建立核心競爭力的必要條件。新媒體是鏈接新式茶飲和目標(biāo)年輕消費(fèi)客群的重要途徑,加大新媒體營銷、粉絲曬圖對(duì)品牌反向營銷形成良性互動(dòng)是新式茶飲的重要宣傳方式。

▼發(fā)展方向:短期競爭加劇;中長期產(chǎn)品派有望現(xiàn)全國龍頭,規(guī)模比肩星巴克。  新中式茶飲進(jìn)入壁壘較低,單店前期投入在30~150萬元,行業(yè)爆發(fā)式增長吸引了眾多進(jìn)入者,行業(yè)高度分散,競爭激烈。以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產(chǎn)品派新中式茶飲對(duì)消費(fèi)者喜好理解深入,產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng),定價(jià)合理,受眾廣泛;借助資本的力量快速擴(kuò)張,同時(shí)提升供應(yīng)鏈控制力,強(qiáng)化差異性和盈利能力,形成良性循環(huán)。星巴克中國2016年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2242家,銷售收入138億元人民幣,平均單店收入617萬元。

我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達(dá)1000家左右,而平均單店年銷售額有望達(dá)到1200萬元,年銷售收入有望達(dá)到120億元以上,與星巴克銷售體量相當(dāng)。格調(diào)派資金實(shí)力雄厚,背景資源強(qiáng)大,在設(shè)備配備和門店設(shè)計(jì)上更勝一籌。但因產(chǎn)品力相對(duì)較弱,定位高而受眾相對(duì)狹窄,故其盈利能力仍待觀察。

▼典型公司:喜茶/奈雪の茶/因味茶。 

喜茶:創(chuàng)始人聶云宸,芝士奶蓋始祖,全國51家門店;

優(yōu)勢(shì):

1)好產(chǎn)品,獨(dú)家定制原料、嚴(yán)控工藝保障口感;

2)創(chuàng)新力強(qiáng):鉆研配方研發(fā)新品;

3)融合傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代藝術(shù)。發(fā)展戰(zhàn)略:持續(xù)創(chuàng)新、快速展店、豐富產(chǎn)品種類。

奈雪の茶:創(chuàng)始人趙林、彭心,始于深圳,共17家門店;

優(yōu)勢(shì):

1)新式茶飲+軟歐包,“1+1>2”筑就高客單、高粘性;

2)推出副牌“奶蓋”聚焦細(xì)分品類。

inWE因味茶:創(chuàng)始人繆欽、陳建軍,2016年獲劉強(qiáng)東5億元注資,全國近20家門店;

優(yōu)勢(shì):

1)重設(shè)計(jì)、強(qiáng)體驗(yàn):一店一面,先進(jìn)設(shè)備打造科技感;

2)茶飲+餐飲,“周邊”衍生品豐富;

3)管理團(tuán)隊(duì)多年麥當(dāng)勞等餐飲領(lǐng)域運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

▼風(fēng)險(xiǎn)提示: 行業(yè)低壁壘,競爭加劇,客群分流,盈利下滑;消費(fèi)者喜好變遷,新品類、新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)。

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新中式茶飲:

由粉末、街頭走向TEA時(shí)代

世界奶茶發(fā)展史

源起西藏,興于歐洲,回歸東方

奶茶起源于中國西藏,西藏人民首次將奶和茶融合在一起。 隨著絲綢之路的開通,奶茶被帶入了印度。印度人民根據(jù)飲食文化差異,在奶茶中加入香辛料來提升口感。殖民地時(shí)期,西方列強(qiáng)將奶茶帶回了各自的國家,稍加修改,形成了荷式奶茶和英式奶茶。

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荷蘭式奶茶

荷蘭人由于不喜歡印度奶茶的辛烈味,于是混合不同品種的茶來替代香辛料制作奶茶,并加入楓糖作為調(diào)味劑,這也是現(xiàn)代奶茶的雛形和基本配方。荷式奶茶中“奶”的風(fēng)味濃郁,深受歐洲大陸人民喜愛,與歐洲飲食習(xí)慣相結(jié)合,形成了獨(dú)特的歐式風(fēng)味。

臺(tái)灣奶茶是荷蘭式奶茶的一個(gè)分支。 荷蘭對(duì)臺(tái)灣殖民統(tǒng)治期間,將荷蘭式奶茶帶入臺(tái)灣。臺(tái)灣人民智慧性的創(chuàng)新,將奶茶中加入“珍珠”,即一種粉圓,即由地瓜粉、木薯粉等制成的一種粉圓。煮熟的粉圓外觀烏黑晶透,以“珍珠”命名,由此臺(tái)灣奶茶便以“珍珠奶茶”著稱。

英式奶茶

1680年,在荷式奶茶的基礎(chǔ)上,約克公爵夫人又加入了鮮奶、砂糖,釀造了英式奶茶。英式奶茶與荷蘭式奶茶最大的區(qū)別是英式奶茶主要供皇家貴族和上流社會(huì)享用,是一種身份地位的象征,因此英式奶茶取名也很講究,比如:伯爵奶茶、皇室奶茶、鴛鴦奶茶等。

港式奶茶是英式奶茶的一個(gè)分支,價(jià)格更為親民,隨港式茶餐廳的流行而風(fēng)靡,“絲襪奶茶”、“鴛鴦奶茶”為其典型代表。 “絲襪奶茶”是由于濾網(wǎng)長期使用,顏色暗沉,遠(yuǎn)看似肉色絲襪而得名;“鴛鴦奶茶”則將絲襪奶茶與咖啡相融合,兼具奶茶的濃滑與咖啡的香苦。

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中國茶飲連鎖

進(jìn)階迭代,品質(zhì)消費(fèi),健康升級(jí)

中國茶飲連鎖行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段:

第一階段:粉末時(shí)代(1990-1995)

臺(tái)灣人率先將粉末式奶茶引入中國大陸,引起了一波“奶茶風(fēng)”。 這類初期的奶茶店面積約為3-5平米,部分以小窗口形式存在。產(chǎn)品由各種粉末沖水調(diào)制而成,味道通常包括原味、草莓味、香芋味、西瓜味、芒果味等。這類奶茶不含茶也不含奶,是中國大陸茶飲連鎖的初級(jí)階段,業(yè)內(nèi)稱之為“粉末時(shí)代”。

第二階段:街頭時(shí)代 (1995-2016)

原料演變、升級(jí),開始遍布大街小巷。 在這一階段,出現(xiàn)了茶基底,即用茶末和茶渣制作基底茶,并將其裝在茶桶里,每隔數(shù)小時(shí)進(jìn)行更換。此時(shí)真的茶葉代替粉末出現(xiàn)在奶茶中,但奶還是以粉末為主。該階段興起的知名奶茶品牌有coco都可、Happy Lemo(快樂檸檬)等。

在第二階段的后期,奶也有了一定的改革,出現(xiàn)了鮮奶。 同時(shí),商家為了增加關(guān)注度,在奶茶形式上也進(jìn)行了創(chuàng)新,比如:新創(chuàng)了奶蓋,將淡奶油打發(fā)并覆蓋在純茶上面,形成全新的形態(tài)及口感。

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第三階段:新中式茶時(shí)代(2015-至今)

隨著消費(fèi)升級(jí)的發(fā)展,奶茶更加注重品質(zhì),朝著精品茶飲方向邁進(jìn)。

在原料選取上,更加健康。 用上等的茶葉,輔之以不同的萃取方式,代替原有的碎末、茶渣,用新鮮的牛奶、進(jìn)口的奶油、天然的動(dòng)物奶油代替奶精,全方位提升奶茶的口感。品類不斷豐富,加入各類新鮮水果成為水果茶。

在制作工藝上,更加專業(yè)。 萃取設(shè)備的創(chuàng)新和新中式茶飲的發(fā)展相輔相成、相互促進(jìn)。萃取設(shè)備的使用可實(shí)現(xiàn)茶葉萃取過程的標(biāo)準(zhǔn)化;而傳統(tǒng)手工制作受制于員工培訓(xùn)與熟練程度,低效且難以保持口感一致性。萃取工藝上也進(jìn)行了一定的革新,除了傳統(tǒng)的熱泡,還引入了冷泡、真空高壓萃取等。新創(chuàng)的冷泡,不僅可以減少茶澀的口感,還可以減少茶單寧酸的釋放,有利于對(duì)腸胃的保護(hù)。

在店面裝修上,更加舒適。 奶茶店普遍提升單店面積,從15-20㎡擴(kuò)大到50~100㎡。在裝修風(fēng)格上,部分連鎖店一改統(tǒng)一裝修風(fēng)格,為每家店單獨(dú)設(shè)計(jì)裝修主題,用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和愜意環(huán)境的完美結(jié)合為顧客提供舒適體驗(yàn)。

新屬性

休閑化、社交化、標(biāo)簽化

奶茶解渴屬性淡化。 發(fā)展初期,奶茶因價(jià)位較低且解熱解渴而廣為流行。夏日,一杯5-10元的冰爽現(xiàn)調(diào)奶茶,即可滿足消費(fèi)者現(xiàn)做的新鮮感又能解暑解渴。冬日,一杯熱氣騰騰的現(xiàn)調(diào)奶茶則可驅(qū)寒暖身。

消費(fèi)升級(jí)背景下,新中式茶飲具備了休閑、社交屬性。 新中式茶飲滿足了與人們對(duì)生活品質(zhì)的追求,其消費(fèi)過程亦是社交與休閑的過程。隨著奶茶門店面積擴(kuò)大,環(huán)境更加愜意,以及產(chǎn)品本身更健康,奶茶店成了聚會(huì)、逛街、看電影等休閑娛樂中的一個(gè)環(huán)節(jié)。消費(fèi)者購買的不僅僅是產(chǎn)品本身的飲料功能,同時(shí)還有張弛有度、勞逸結(jié)合的社交價(jià)值和休閑價(jià)值。

從茶飲到生活方式和身份認(rèn)同,新中式茶飲具備時(shí)尚標(biāo)簽屬性;與新媒體的結(jié)合,標(biāo)簽屬性強(qiáng)化。 85、90后消費(fèi)新勢(shì)力是新中式茶飲的主力目標(biāo)客群,該消費(fèi)群體邊際消費(fèi)傾向高,注重生活品質(zhì)與生活方式,強(qiáng)調(diào)個(gè)性,新中式茶飲充分滿足了該類群體的身體認(rèn)同,使之具備標(biāo)簽屬性,新媒體營銷則進(jìn)一步強(qiáng)化了其標(biāo)簽性。

需求的旺盛、新媒體營銷的助力,使喜茶、奈雪の茶等新中式茶飲龍頭出現(xiàn)搶購、排隊(duì)等現(xiàn)象。每當(dāng)消費(fèi)者排了長達(dá)1個(gè)小時(shí)以上的隊(duì)伍并買到奶茶時(shí),內(nèi)心會(huì)油然而出一種自豪與驕傲感,屬典型的“小確幸(微小而確定的幸福)”。在朋友圈、微博等公眾平臺(tái)曬新中式茶飲,既表達(dá)排隊(duì)后的喜悅與激動(dòng),也為自己貼上時(shí)尚標(biāo)簽。

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行業(yè)空間:

潛在規(guī)模約400~500億元,

消費(fèi)升級(jí)風(fēng)口

增量需求+存量替代

新中式茶飲潛在規(guī)模約400~500億元

2016年,中國沖調(diào)類熱飲(速溶咖啡、茶、果珍等)銷售額1200億元,同比+5.0%;預(yù)計(jì)2021年銷售額1502億元,2016-2021年CAGR4.6%;2013-2021年增速持續(xù)放緩。

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2016年,咖啡及其他飲品店銷售額合計(jì)926億元,同比+8.2%;其中,其他飲品店(如甜品店、各類水吧、傳統(tǒng)奶茶店、傳統(tǒng)茶社、新中式茶飲等)銷售額413億元,同比+14.5%。預(yù)計(jì)2021年,咖啡及其他飲品店銷售額將達(dá)1476億元,2016-2021年CAGR+9.8%;其中,其他飲品店銷售額有望達(dá)779億元,2016-2021年CAGR+13.5%。

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我們認(rèn)為,新中式茶飲市場需求一部分來自替代需求:1)對(duì)傳統(tǒng)奶茶店、茶社、咖啡店等需求的替代;2)對(duì)沖調(diào)類熱飲(如速溶咖啡、沖泡茶、果珍等)的替代;3)對(duì)瓶裝類果汁、CO2飲料(可樂、雪碧等)等的替代;一部分來自增量需求。綜合對(duì)比沖調(diào)類熱飲銷售額、“咖啡&其他飲品店”以及“其他飲品店”銷售額,我們推算新中式茶飲的潛在市場規(guī)模在400~500億元。

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新中式茶飲流派

產(chǎn)品派勝于“產(chǎn)品”,格調(diào)派重“格調(diào)”

目前,我國較有影響力的品牌主要起源于上海、北京、廣州等一線城市,可分為兩個(gè)流派:一個(gè)是以喜茶、奈雪の茶為代表的產(chǎn)品派,另一個(gè)是以因味茶、大益茶為代表的格調(diào)派。

產(chǎn)品派的核心是高質(zhì)量的飲品。 產(chǎn)品派奶茶店通常起源于街邊,對(duì)市場和消費(fèi)者的品味都有深入的了解,非常重視品牌的效益。在定價(jià)上,產(chǎn)品派商品的主力價(jià)位在22-25元,遠(yuǎn)高于瓶裝飲品及傳統(tǒng)茶飲,而消費(fèi)者愿意為更健康的產(chǎn)品、更時(shí)尚的品牌和更文藝的空間買單。

格調(diào)派的核心是品牌價(jià)值。 這類奶茶店通常有雄厚的背景、較強(qiáng)的資金實(shí)力,因此較重視理念和形式,門店投資較高:裝修費(fèi)高達(dá)100萬,設(shè)備投資幾十萬;但是對(duì)消費(fèi)者茶飲口味的需求理解不足。格調(diào)派重在營銷宣傳,看重品牌價(jià)值。格調(diào)派產(chǎn)品主力價(jià)位30-35元,對(duì)標(biāo)星巴克,消費(fèi)者需要較長時(shí)間的市場去接受。

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產(chǎn)品派系將積極發(fā)展衍生品,建立多種類體系。 健康解渴的茶飲已經(jīng)不能滿足消費(fèi)者休閑娛樂的需求,關(guān)聯(lián)消費(fèi)有助于提升客戶粘性,增強(qiáng)盈利能力。85度C為咖啡、烘焙連鎖領(lǐng)域關(guān)聯(lián)銷售的成功先例,將咖啡和面包融合為一,以一種新的形象吸引了年輕族群的注意力。

預(yù)計(jì)越來越多茶飲將走多產(chǎn)品體系,增加周邊關(guān)聯(lián)品。 新中式茶飲行業(yè)中,奈雪の茶以全天各時(shí)段都可銷售的軟歐包作為副產(chǎn)品,提高了客單價(jià)(40~45元),增強(qiáng)了盈利能力。喜茶開始嘗試“喜茶熱賣”,新增歐包、小布蕾等周邊產(chǎn)品。

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融資情況

消費(fèi)升級(jí)風(fēng)口,資本助力高速發(fā)展

兼具健康、社交、休閑、時(shí)尚屬性,新中式茶飲是消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域的重要投資風(fēng)口。 2016年喜茶獲得IDG的1億元融資,同時(shí)被定位為新式茶的因味茶也于同年獲得劉強(qiáng)東5億元融資。抹茶食品品牌“關(guān)茶”在2016年8月已獲300萬元天使投資,2017年完成了千萬級(jí)人民幣 Pre A 輪融資,資方峰瑞資本和李康林跟投。2017年初,奈雪の茶也獲得了天圖資本過億元的融資。

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核心要素:

品質(zhì)與創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、營銷

茶飲品質(zhì)為基石

創(chuàng)新維系差異化與時(shí)尚性

茶飲的高品質(zhì)是基礎(chǔ)。1)健康性。 健康是消費(fèi)升級(jí)的核心方向,改變?cè)械恼渲椤⒁燃庸づ淞?,用奶和新鮮茶葉代替奶精和茶精,同時(shí)新添新鮮當(dāng)季水果,提供健康新式茶飲。2)“好喝”。 茶飲連鎖需把關(guān)茶葉及配料的質(zhì)量、工藝創(chuàng)新及衛(wèi)生條件,保障產(chǎn)品口感。3)穩(wěn)定性與一致性。 相同產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、連鎖各門店間產(chǎn)品保持一致性有利于商家樹立良好口碑。一款受人矚目的爆款茶飲,一定不會(huì)因?yàn)榭陀^因素隨意改變口味。

產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新保持差異化和時(shí)尚性。 茶飲產(chǎn)品很容易被模仿,爆款茶飲往往在短時(shí)間內(nèi)成為行業(yè)標(biāo)配,持續(xù)創(chuàng)新成為龍頭茶飲連鎖的必備功課。1)原料與配方創(chuàng)新。 為了持續(xù)熱度,各商家應(yīng)積極研發(fā)新飲品,比如:針對(duì)不同季節(jié),加入應(yīng)季水果,推出應(yīng)季飲品,同時(shí)還可根據(jù)客戶的需求,不斷更新現(xiàn)有飲品配方吸引新顧客;2)積極發(fā)展衍生態(tài)。 除了在飲品上創(chuàng)新之外,還可以拓展一些與飲品相關(guān)的業(yè)務(wù),比如:用應(yīng)季芒果做芒果糕點(diǎn),或者利用上游的新鮮茶葉,做成零售茶葉,也可以開發(fā)與茶葉相關(guān)的點(diǎn)心等。

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供應(yīng)鏈

品質(zhì)與穩(wěn)定性保障,規(guī)模采購降成本

新中式茶飲進(jìn)入壁壘較低,單店投入在30~150萬元之間。需求的旺盛吸引眾多行業(yè)進(jìn)入者,普遍連鎖規(guī)模較小,行業(yè)極度分散,競爭激烈。

茶飲品質(zhì)主要取決于基底茶,制作基底茶的茶葉是新中式茶飲的最大成本項(xiàng)。掌控上游茶葉供應(yīng)鏈,是大型新中式茶飲連鎖建立核心競爭力的必要條件之一。與原產(chǎn)地茶園建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)批量囤貨,可保障旗下門店產(chǎn)品品質(zhì)、口味的一致性、穩(wěn)定性;獨(dú)家供應(yīng)可實(shí)現(xiàn)基底茶的唯一性,增強(qiáng)產(chǎn)品差異化。

目前,新中式茶飲中水果類茶飲占比有限,水果整體消耗量不高;同時(shí),水果易腐爛,采購半徑短,茶飲連鎖多在當(dāng)?shù)厮l(fā)市場進(jìn)行采購;其供應(yīng)鏈壁壘不高。

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營銷

新媒體鏈接目標(biāo)客群,反向宣傳強(qiáng)化熱度

新媒體時(shí)代營銷對(duì)于各人氣爆棚的新式茶飲店有著功不可沒的作用。 新式茶飲店的主力目標(biāo)客群是85、90后等年輕消費(fèi)群體,借助新媒體,品牌拉近了與主力目標(biāo)消費(fèi)者的距離。1)新式茶飲店自身注重網(wǎng)絡(luò)營銷,增加關(guān)注度。 比如:在公司官網(wǎng)、各大公眾號(hào)、微博主頁都在定期更新相關(guān)動(dòng)向,同時(shí)還在各種社交平臺(tái)與粉絲互動(dòng),并針對(duì)顧客提出的意見會(huì)給出反饋并做出一定的修改。2)客戶曬照反向宣傳,暴增熱度。 長時(shí)間排隊(duì)的顧客會(huì)曬出自己購買成功的照片,進(jìn)一步刺激了茶飲業(yè)的發(fā)展?,F(xiàn)在很多人都以排隊(duì)買奶茶為豪,更以不用排隊(duì)就能買成為炫耀的資本。這種新媒體的傳播形式既能滿足客戶的需求,同時(shí)也為喜茶做了免費(fèi)的廣告,帶來更多潛力客戶。

發(fā)展方向:

中長期產(chǎn)品派有望現(xiàn)全國龍頭

短期

低壁壘,資本涌入,競爭加劇

異軍突起的中國新式茶飲,在品質(zhì)上注重健康,在外觀上注重顏值,在產(chǎn)品上推陳出新,在環(huán)境上不斷擴(kuò)大茶飲店面積,同時(shí)合理定價(jià),成為世界茶飲業(yè)的一只新生力量。新中式茶飲進(jìn)入壁壘較低,單店前期投入在30~150萬元,行業(yè)爆發(fā)式增長吸引了眾多進(jìn)入者,行業(yè)高度分散,競爭激烈。

1)新品牌涌現(xiàn)。 喜茶、因味茶等新生茶飲品,從產(chǎn)品品質(zhì)、門店體驗(yàn)式設(shè)計(jì)、定價(jià)區(qū)間和支付方式等方面改寫了茶飲低端消費(fèi)的歷史,使傳統(tǒng)中國茶煥發(fā)新活力,進(jìn)階時(shí)尚消費(fèi)、品牌消費(fèi)。在資本助力下,更多企業(yè)或創(chuàng)業(yè)者將進(jìn)軍茶飲市場,深入挖掘消費(fèi)者的潛在需求,抓住產(chǎn)品創(chuàng)新的延伸和商業(yè)模式的延伸,提高產(chǎn)品價(jià)值,搶占市場份額。2)成功品牌推出副牌。 當(dāng)新式茶熱度持續(xù)上升,越來越多的新品牌涌入市場并奮起前追時(shí),某些知名品牌已經(jīng)開始布局新的賽道——新茶飲的副牌運(yùn)動(dòng)。如:以“茶+軟歐包”的形式吸粉無數(shù)的奈雪の茶,推出了一個(gè)叫“臺(tái)蓋”的姐妹品牌;長沙的茶顏悅色也推出了聚焦芝士奶蓋茶的“知乎茶也”子品牌;曾經(jīng)引領(lǐng)潮流的快樂檸檬也新開了副牌 “茶閣里的貓眼石”。這種副牌運(yùn)動(dòng),不僅能夠打造品牌的多元化,延長生命周期,同時(shí)還能進(jìn)行差異化定位,建立品牌矩陣,提升綜合實(shí)力。

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中長期

產(chǎn)品派有望現(xiàn)全國龍頭,格調(diào)派前景仍需觀察

以喜茶、奈雪の茶為典型代表的產(chǎn)品派新中式茶飲對(duì)消費(fèi)者喜好理解深入,產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng),定價(jià)合理,以年輕消費(fèi)群體為目標(biāo)客群,受眾廣泛;同時(shí)借助資本的力量快速擴(kuò)張,憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)提升供應(yīng)鏈控制力,強(qiáng)化差異性和盈利能力,形成良性循環(huán)。預(yù)計(jì)未來3年左右,新中式茶飲將誕生全國性連鎖龍頭。

根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),星巴克中國2016年網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2242家,銷售收入138億元人民幣,平均單店收入617萬元,客單價(jià)61元。根據(jù)目前喜茶、奈雪の茶等品牌的運(yùn)營情況,我們判斷未來行業(yè)龍頭門店總量可達(dá)1000家左右(約為星巴克的1/2),而平均單店年銷售額有望達(dá)到1200萬元(約為星巴克的2倍),年銷售收入有望達(dá)到120億元以上,與星巴克銷售體量相當(dāng)。

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格調(diào)派資金實(shí)力雄厚,背景資源強(qiáng)大,在設(shè)備配備和門店設(shè)計(jì)上更勝一籌。但因產(chǎn)品力相對(duì)較弱,定位高而受眾相對(duì)狹窄,故其盈利能力仍待觀察。

典型公司:

喜茶/奈雪の茶/因味茶

喜茶

芝士奶蓋始祖,產(chǎn)品力卓著

基本情況

喜茶HEYTEA于2012年成立于廣東江門,創(chuàng)始人為聶云宸。喜茶首創(chuàng)芝士奶蓋,主打金鳳茶王,專注于呈現(xiàn)來自世界各地的優(yōu)質(zhì)茶香,風(fēng)靡珠三角地區(qū)。

2012年5月12日,喜茶(原皇茶)首店于廣東江門一條名叫江邊里的小巷開業(yè)。由于聶云宸放棄了臺(tái)式奶茶和港式奶茶的運(yùn)營模式,拋棄奶精和牛奶,打造一種“以茶香為主配置”的健康奶茶,并不斷根據(jù)客戶意見調(diào)整配方,喜茶受關(guān)注度逐漸上升,名氣逐漸打響。隨著喜茶(原皇茶)熱度的持續(xù)上升,抄襲事件撲面而來。于是喜茶(原皇茶)下定決心,將皇茶改成喜茶。

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喜茶主要分布在廣東地區(qū),共擁有51家店。 2017年2月,喜茶進(jìn)入上海市場,上海喜茶首店在來福士開業(yè),引發(fā)轟動(dòng)效應(yīng)。喜茶平均單月單店?duì)I業(yè)額為100萬元以上,最低的門店也可達(dá)到50萬元。上海來福士店銷售業(yè)績遙遙領(lǐng)先,日營業(yè)額高達(dá)8萬,日銷售量近4000杯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于喜茶平均日銷售量2000杯。廣東深圳海岸城店約90平米,月營業(yè)額達(dá)150萬元,平效為1.67萬元/平米/月,折合20萬元/平米/年。

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優(yōu)勢(shì)

好產(chǎn)品構(gòu)筑品牌基石。 品牌建立在產(chǎn)品基礎(chǔ)之上,高質(zhì)量的產(chǎn)品和良好的品牌形象密不可分。喜茶堅(jiān)守好產(chǎn)品:1)在原料來源上 ,喜茶自行研發(fā)定制性原料,在源頭上保證原料質(zhì)量;2)在口味調(diào)試上 ,聶云宸花1年時(shí)間,不斷的調(diào)試產(chǎn)品,修改配方,直到滿意才會(huì)上市,幾乎所有的口味都是聶云宸親自設(shè)計(jì)或主導(dǎo)調(diào)式的;3)在產(chǎn)品制作上, 喜茶沖泡堅(jiān)持使用100℃高溫水,60秒高壓萃取,每個(gè)茶袋只使用一次,最大限度保持新鮮茶香。

定位精準(zhǔn),創(chuàng)新力強(qiáng)。1)喜茶的消費(fèi)人群為新一代年輕人。 聶云宸在開店之初,就以“茶飲的年輕化”為目標(biāo),融入潮流因素,并努力創(chuàng)新研發(fā)新興產(chǎn)品,引領(lǐng)新的消費(fèi)潮流;2)在產(chǎn)品創(chuàng)新上,喜茶首創(chuàng)芝士奶蓋。 喜茶首創(chuàng)將咸芝士奶蓋與天然茶香融合,同時(shí)不定時(shí)的推出時(shí)令新品以呈現(xiàn)當(dāng)季最新鮮的風(fēng)味,如“芝士莓莓”, “芝士芒芒”等;3)在名字創(chuàng)新上,取藝名來吸引眼球 ,用綠妍、四季青等清新優(yōu)雅的名字代替常用的櫻花、桂花、桃香、荔枝等,這樣不僅能展現(xiàn)出喜茶的別具一格,也能體現(xiàn)出清新脫俗的氣質(zhì);4)在店鋪設(shè)計(jì)上,融合中國傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代藝術(shù) ,將「禪意」、「極簡」、「美學(xué)」等元素融入門店設(shè)計(jì),營造質(zhì)感層次豐富的空間,為茶客們帶來沉浸多維度感官體驗(yàn)。

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發(fā)展戰(zhàn)略

挖掘深度。1)喜茶應(yīng)繼續(xù)研發(fā)新品,增加深度。 目前,喜茶針對(duì)不同季節(jié),根據(jù)應(yīng)季水果,推出應(yīng)季飲品,不僅可以灌輸一種“健康”的飲用狀態(tài),而且可以鎖定更多顧客。同時(shí),喜茶也應(yīng)該根據(jù)客戶的需求,不斷更新現(xiàn)有飲品,比如:研發(fā)新產(chǎn)品或者改良現(xiàn)有產(chǎn)品,來吸引新顧客。2)擴(kuò)大店面規(guī)模,加大滲透率。 基于現(xiàn)有的熱度,喜茶應(yīng)趁勢(shì)在保證產(chǎn)品口感與質(zhì)量的前提下,加快開張速度,甚至擴(kuò)大門店面積,以滿足更多顧客的需求。

拓寬廣度。發(fā)展衍生品,建立多種類體系。 喜茶除了研發(fā)新的飲品外,還可以拓展一些與飲品相關(guān)的業(yè)務(wù),比如:用應(yīng)季芒果,做芒果糕點(diǎn),與應(yīng)季飲品“芝士芒芒”一同推出?;蛘呃蒙嫌蔚男迈r茶葉,做成零售茶葉,也可以開發(fā)與茶葉相關(guān)的點(diǎn)心等。

奈雪の茶

新式茶飲+軟歐包,“1+1>2”

基本情況

奈雪の茶是趙林、彭心夫婦在2015年共同創(chuàng)立的新品牌,首店位于福田區(qū)卓越世紀(jì)中心,是深圳福田中心區(qū)目前最火的茶飲店之一。 開業(yè)3個(gè)月,開出3家新店,每月營業(yè)額近300萬,且業(yè)績?nèi)栽诓粩嗟卦鲩L中。與眾多茶飲品牌不同的是,奈雪の茶不僅僅追求單品、爆款,其主打的茶飲和軟歐包都非常受到市場的歡迎,全力打造“ 1+1>2 ”的效果。

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目前,奈雪の茶共有17家店,全部位于深圳。奈雪の茶平均客單價(jià)在40-50元之間。奈雪最開始開的三家店,盈利都非??陀^。卓越店170㎡,每個(gè)月銷售額將近300萬元,而華強(qiáng)北九方店僅90㎡,開業(yè)兩個(gè)月,每個(gè)月營業(yè)額都能達(dá)到110萬元。

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優(yōu)勢(shì)

新式飲品和軟歐包結(jié)合,產(chǎn)生“ 1+1>2”的效果。 1)奈雪の茶開發(fā)了30多款口味的茶飲,其果茶與鮮萃茶最受歡迎,價(jià)位在10到30元不等。2)軟歐包也是奈雪的獨(dú)家特色。 歐包不同于日式面包,更強(qiáng)調(diào)健康、低油、低糖、低鹽,奈雪經(jīng)過對(duì)發(fā)酵與烘烤方式的創(chuàng)新,讓歐包既有硬度中的嚼勁,也有柔軟中的香酥,乳酪的加入則更豐富了口感。奈雪の茶每月100多種歐包口味輪換,其中玫瑰、抹茶芝士、奧利奧夾心、榴蓮、南瓜牛奶、藍(lán)莓味等都備受消費(fèi)者的喜愛。

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深耕市場,緊抓消費(fèi)者的喜好。 2009年趙林的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立喜年貢茶,在休閑茶飲領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富,深入洞察茶飲產(chǎn)業(yè)鏈和消費(fèi)者需求?!澳窝─尾琛庇蓤F(tuán)隊(duì)經(jīng)過一年的市場調(diào)研與籌備后推出市場,由趙林夫人彭心親自把控產(chǎn)品的研發(fā)與調(diào)制,經(jīng)常從早上試到晚上凌晨,以求調(diào)制出奈雪の茶恰到好處的口味。

發(fā)展戰(zhàn)略

布局多賽道,加速品牌發(fā)展。 奈雪の茶已經(jīng)開始成功推出副牌運(yùn)動(dòng),創(chuàng)立了姐妹品牌-—臺(tái)蓋,首店于2015年?duì)I業(yè),目前在深圳已經(jīng)開了19家門店。新品牌臺(tái)蓋聚焦細(xì)分品類,主打“奶蓋主題茶飲”,客單價(jià)在30元。副牌可以憑借著主牌的完備的供應(yīng)鏈體系,更快的搶占市場份額。打造品牌多元化并差異化定位的方式,已成為新中式茶飲行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

因味茶

重設(shè)計(jì),強(qiáng)體驗(yàn),打造中國“星巴克”

基本情況

inWE因味茶創(chuàng)立于2014年,創(chuàng)始人為陳建軍和繆欽。inWE因味茶2016年獲得劉強(qiáng)東5億元融資,截至2017年在北京、上海、南京、杭州、蘇州等地有近20家門店。

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優(yōu)勢(shì)

強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì),雄厚的資金支持。 創(chuàng)始人繆欽有著20年的餐飲管理經(jīng)驗(yàn),曾任前麥當(dāng)勞中國首席運(yùn)營官COO,于2014年創(chuàng)立inWE茶品牌,并

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